Mastère conseiller patrimonial du dirigeant - en alternance - campus - montpellier

Montpellier

À finalité opérationnelle et professionnelle, ce cursus forme des experts sachant adapter leur approche à chaque situation, exercer un conseil patrimonial, exposer les enjeux et les étapes d’un plan patrimonial déployé en respect du cadre réglementaire.

À l’expertise attendue (technique et comportementale) par une clientèle particulièrement exigeante, cette formation sert les ambitions d’une relation upgradée par la compétence acquise en termes de compréhension des marchés des Professionnels/ PME, une relation où dirigeant et conseiller parlent le même langage, se comprennent.

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Points forts

Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;
durée (18 mois) conciliant la montée en compétences, l’objectif d’ancrage et le niveau expert visé ;
employabilité assurée par un niveau de formation supérieur reconnu, équivalent à un niveau Bac+5 (Niveau 7) et un programme résolument différenciant ;
ouverture multi-sites du cursus.

Progression pédagogique

L’architecture de ce cursus a été construite pour faciliter la montée en compétences de chacun de nos apprenants.

Chaque thématique est ainsi appréhendée en 3 temps :
asseoir son positionnement sur le socle de bases ;
inscrire son activité dans le « coeur de métier »
d’Expert en Gestion de Patrimoine ;
upgrader la relation client par une expertise
augmentée
L'ensemble est servi par des travaux collaboratifs, des retours sur expérience, jeux de rôle de même que des journées d'ancrage et de préparation aux examens.

Présentation du Mastère Conseiller patrimonial du dirigeant

https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-alternance/masters-2-conseiller-clientele-de-professionnels

PROGRAMME EN 18 MOIS 

La richesse des thématiques traitées au sein de ce parcours traduit la diversité et le niveau d’expertise du périmètre de la gestion de patrimoine.

ENVIRONNEMENT


Economie
Family office
Post marché


FINANCE


Marchés financiers
Produits financiers
Gestion de portefeuilles
Allocation d’actifs


GESTION DE PATRIMOINE


Régimes matrimoniaux
Succession et donations
Assurance-vie
Retraite et prévoyance
Immobilier
Groupement forestier d’investissement
Marchés de niche (arts et vins …)


GREEN & TECHNOLOGIES NUMERIQUES


Finance durable
Blockchain
Intelligence artificielle


FISCALITE & REGLEMENTATION


Revenus et patrimoine du dirigeant
Statut fiscal et social des indépendants dans le droit des sociétés
Droit de la famille
Déontologie et obligations réglementaires


INTERNATIONAL


Patrimoine à l’international


RELATIONS COMMERCIALES


Rentabilité et conquête
Méthodologie d’entretien et de découverte d’un client/prospect
Posture (DISC)
Excellence de service
Négociation


L’acculturation à l’univers Professionnels/PME nourrit la synergie entre marchés promue par les établissements bancaires dans le cadre d’un parcours client « sans couture », d’une satisfaction client optimale.

ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES


Entreprise individuelle ou société
Bonnes raisons de choisir la SAS
Recours aux sociétés de capital-risque et de capital développement


APPROPRIATION DE LA STRATÉGIE DU DIRIGEANT


Business model
Mécanismes financiers
Politique de financement de l’exploitation et des investissements
Croissance externe
Développement sur de nouveaux marchés ou produits


RACHAT/CESSION D’UNE ENTREPRISE


Evaluation d’entreprises
Montage type du LBO (Newco – modalités de paiements – intervenants - clauses et garanties à portée patrimoniale)


PROTECTION DU STATUT DE DIRIGEANT


Association contrat de travail et mandat social
Statut fiscal et statut social du dirigeant
Protection du patrimoine privé
Choix du régime matrimonial


PREVENTION DES CONFLITS


Pactes d’actionnariat
Transmission via la loi Dutreil
Maintien des liquidités dans un groupe familial


VALORISATION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT


Holding patrimoniale
Cession temporaire de l’usufruit d’un bien immobilier


Organisation


Contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 18 mois
Rythme de l’alternance : 1 à 2 semaines par mois